东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,余慧勇近期对国航远洋进行筹谋并发布了筹谋敷陈《2024三季报点评：Q3功绩基本适合预期，全年保握高增长》，本敷陈对国航远洋给出增握评级，刻下股价为6.77元。

　　国航远洋(833171)　　投资重点　　24Q3营收及盈利有所下滑：公司发布2024年三季度敷陈，2024Q1-Q3公司已毕营收6.80亿元，同比+1.47%；归母净利润0.82亿元，同比+954.45%；扣非归母净利润0.56亿元，同比+2709.12%；2024Q3已毕商业收入2.19亿元，同比-0.65%，环比-7.72%；归母净利润0.14亿元，同比-264.27%，环比-72.09%；扣非归母净利润0.13亿元，同比-193.79%，环比-53.05%，主要系2024Q2政府扶直较多所致。　　时间用度率水平小幅上升：2024Q3公司销售、措置、研发、财务用度率分辨为1.24%/8.62%/0.00%/10.36%，同比-0.24/+0.22/+0.00/+6.70pct，环比-0.16/-0.06/+0.00/+3.99pct，总体用度率水平有所高潮，财务用度率涨幅较大。2024Q1-Q3公司财务用度率4.73%，同比+1.48pct，主要系本期有息欠债增长使财务用度加多，同期上期召募资金定存的利息收入以及公司货币性钞票因上期好意思元汇率增值产生的汇兑收益冲减了财务用度；2024Q1-Q3研发用度率0.00%，同比-0.15pct，主要系本期无神志树立。　　新增船舶链接完工，握续膨胀公司运力与盈利：界限2024年10月，公司已链接完工四艘新造船舶购置，分辨新增2艘7.6万吨、2艘7.38万吨的散货船，鼓动公司运力增长，在外贸运载价钱较高情况下，新增高校船舶运力充分助力公司功绩擢升。　　盈利预测与投资评级：探讨外贸略不足预期，咱们稍微下修2024年盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润为1.10/1.77/2.04亿元（前值为1.28/1.77/2.04亿元），同增4339%/60%/15%。探讨新增高效船舶持续开释运力，公司功绩有望握续增长，督察“增握”评级。　　风险提醒：行业周期性波动风险，行业竞争风险。

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